Kontaktverwaltung
Managen Sie alle Ihre Kontakte in nur einer App. Ganz egal ob Interessenten, Lieferanten oder Kunden. Hinterlegen Sie weitere Daten wie Liefer- und Rechnungsadressen, Währungen, Zahlungsziele u.v.m. Legen Sie Ihre Kontakte direkt an (bswp. auf einer Messeveranstaltung), kopieren diese aus Ihrem Addressbuch oder importieren Sie Ihre Kontakte einfach per CSV-Datei von Ihrem Webserver.
Dienstleistungen
Ihre Produkte und Dienstleistungen sind das Aushängeschild Ihres Unternehmens. Mit der Berater App bietet Ihnen mehrere optimierte Produktansichten. Sie können sich zwischen der klassischen Tabellenansicht oder der Kartenansicht entscheiden. Dienstleistungsinformationen können direkt per CSV-Datei heruntergeladen werden. Neben den Dienstleistungsinformationen können Sie PDF-Dokumente und Bilder verwalten.
Belegmanagement
Mit Sales Client erstellen Sie einfach und schnell Ihre eigenen Belegtypen und steuern so Ihren Warenfluss. Ist der Belegtyp (bspw. Einkaufsanfrage, Verkaufsauftrag, Lieferscheine, Rechnungen, usw.) Bestandsrelevant? Umsatzrelevant? Brauchen Sie eigene Beleglayouts? Muss der Beleg auf ein besonderes Papierformat angedruckt werden? Alles kein Problem mit der Berater App!
Script Framework
Erstellen Sie komplette PDF-Dokumente (bspw.: Fahrradhändler, Malermeister, IT Service) und senden diese an Ihre Kontakte. Der Inhalt der PDF-Dokumente kann, dank des integrierten Script Frameworks, von Ihnen frei gestaltet werden. Mit allem was dazugehört: Texte, Datenbankfelder, Bilder, Bedingungen, Formeln, Grafische Komponenten, usw. PS: Dies gilt natürlich auch für die Reports.
Dashboard
In der Berater App steht Ihnen ein frei definierbares Dashboard zur Verfügung. Über dieses Dashboard haben Sie die Möglichkeit Kennzeichen, Diagramme und Listen zu definieren. Ihnen stehen Daten aus den Bereich Beleg, Belegpositionen, Aufgaben, Kontakte und Produkte zur Auswertung zur Verfügung. Bei komplexeren Abfragen können Sie auch mit Filterdefinitionen arbeiten.
Die Berater App - unterstützt Sie in Ihren Verkaufsprozessen vom Angebot bis zur Rechnung!
Dashboard
Mit dem Dashboard haben Sie sofort Ihr Unternehmen im Blick. Über Regeln und Filter lassen sich frei definierbare Kennzahlen und Diagramme erstellen (bspw. Offenen Aufgaben, Vergleiche auf Zeitebene, Umsatzauswertungen, Gewinninformationen, Margenauswertungen, Umsatz nach Produktgruppen, Umsatz nach Kundengruppen, Erstellte Angebote gruppiert nach Land, usw.)
Druckvorlagen
Definieren Sie eigene Druckvorlagen für Ihre Prozesse. Egal ob es sich um ein Angebotsschreiben oder einen Stundenerfassungsnachweis handelt. Mit den Druckvorlagengruppen packen Sie umfangreiche Dokumente wie bspw. Deckblatt, Anschreiben, Angebot, AGBs, Hinweise in nur einem Rutsch zusammen und versenden diese in einem PDF-Dokument an Ihre Kunden. Somit hat der Kunde alle relevanten Daten parat.
Script Framework
Dank integriertem Script Framework lassen Sie Ihre Angebote, Aufträge, Stundenzettel, Rechnungen, usw. mit Text, Daten, grafischen Elementen (wie Linien, Rechtecke, Logos, Produktbilder, Hintergrundbilder und weiteren), Formeln und Bedingungen frei gestalten. Keine einfachen Belegvorlagen sondern Ihr Corporate Identity Design! Dies gilt natürlich auch für Reports!
Daten Im- und Export
Falls Sie mal doch mit einem Backend kommunizieren müssen, bekommen Sie Ihre Daten ganz leicht in die App und auch wieder heraus. Daten können einfach und schnell per CSV-Dateien im- und exportiert werden. In der App angelegte Kontakte und Produkte können Sie einfach als CSV-Datei im- und exportieren und diese Datensätze an das Backoffice zur weiteren Verarbeitung versenden.
Währungen
Sie arbeiten mit Kunden aus aller Welt und müssen Ihre Belege in verschiedenen Währungen erstellen? Kein Problem mit der Berater App. Verwalten Sie die Währungen die Sie brauchen. Hinterlegen Sie den Umrechnungsfaktor zu Ihrer Hauswährung und weisen Sie die Währungen Ihren Kontakten zu. Den Rest erledigt die Berater App für Sie.
Belegtypen
Über die Funktion Belegtypen können Sie eigene Belegtypen definieren. Somit können Sie Belege wie Angebot, Auftrag, Lieferschein, Leihschein oder Rechnungen erstellen. Den Belegtypen weisen Sie die entsprechenden Dokumententemplates zu. Über diese wird das Design / der Ausdruck der Mail oder des PDF Dokuments, sowie mögliche Bestands- und Umsatzbuchungen gesteuert.
Steuermatrix
Inland? Ausland? Drittland? Voll oder ermäßigter Steuersatz? Alles kein Problem mit der Berater App. Definieren Sie Kontakt- und Produkt-Steuergruppen und weisen Sie diesen Ihren Kontakten und Produkten zu. Die Berater App zieht dann automatisch den in der Steuermatrix hinterlegten Steuerschlüssel.
Papierformate
Minimal Anforderung aber mit großer Wirkung. Die Berater App gibt Ihnen die Möglichkeit je Belegtyp ein Papierformat zuzuordnen. Ganz egal ob nun DIN A4 oder US Letter. Selbst der Ausdruck auf einen BON-Drucker ist damit problemlos möglich, den Sie definieren das Papierformat.
Die Berater App - unterwegs und trotzdem immer dabei!
Die App
Introscreen
Der Introscreen bietet erste Informationen zum Start des Assistenten, zur Anlage der Firmendaten, der Hinterlegung Ihrer Dienstleistungen, sowie der Anlage Ihrer Kontakte.
Dienstleistungsgruppen
Sie können Ihre Dienstleistungen in beliebige Gruppen verwalten. Die Gruppen können in unendlicher Tiefe geschachtelt werden. gruppen können mit beschreibendem Text angelegt werden.
Dienstleistungen
Pflegen Sie Ihre Dienstleistungen, Produkte, sowie Texte oder Titel. Vergeben Sie Preise und Einheiten. Definieren Sie Mindestabnahmemengen (bspw. Schulungen) und vieles mehr.
Positionserfassung
Detaillierte Dienstleistungsinformationen mit weiterführenden Daten wie PDF-Dokumente oder Links sind möglich. Die Beleganlage kann direkt hieraus erfolgen.
Dashboard
Frei definierbare Kennzahlen, Diagramme und Listen geben Ihnen den aktuellen Überblick wie Ihr Unternehmen wirtschaftlich steht.
Belegposition
Detaillierte Anpassungsmöglichkeiten pro Position sind möglich (bspw. Preise, Rabatte, Texte, usw.). Ein Margenüberblick auf Positionsebene hilft bei der Angebotsgestaltung.
Summeninformationen
Direkte Summen- und Steuerinformationen sind zum Beleg abrufbar. Auch die Rabatte auf Positionsebene und auf den Gesamtbeleg werden dargestellt.
Ausdruck
Dank des integrierten Script Frameworks sind Beleg im Corporate Design möglich. Sie sind völlig frei in der Beleggestaltung.
Die Berater App
Produktbroschüre
Die Berater App
Erste Schritte
Die Berater App
Druckvorlagen
Ihre Vorteile
Daten - Alle relevanten Kontakte, Kunden, Dienstleistungen, Produkte, Preise und Dokumente sind immer mit dabei!
Belegerstellung - Belegerfassung mit Unterschrift direkt beim Kunden, egal ob Angebote, Auftrag oder Rechnung!
App Nutzung - Autark oder angebunden an ein Backend, Online oder Offline, Sie entscheiden wie und wo Sie die Berater App nutzen wollen!
Corporate Identity - Passen Sie die App, Ihre Belege und Reports Ihrem Corporate Design an und zeigen Sie wie einzigartig Sie sind!
Präsentationen - Tolles Design für tolle Produktpräsentationen direkt bei Interessenten oder Kunden!
Prozesse - Optimierte Vertriebsprozesse und Prozessbeschleunigung ohne Medienbruch!
Leistung
Kontakte
- Kontaktverwaltung (Interessenten, Lieferanten und Kunden)
- Übernahme aus iPhone/iPad Adressbuch
- Kontaktgruppen in beliebiger Tiefe schachtelbar
- Beliebige Kontaktattribute (Umsatz Vorjahr, Zuordnung Verband, usw.)
- Zahlungsziele (mit Zahlungsziel in Tagen und mit Skonto1, Skonto2)
- Zahlungsarten (Barzahlung > somit als Kasse nutzbar)
- Lieferbedingungen (Mit Versanddienstleister und Versandkosten in Abhängigkeit ab/bis zum Betrag X)
- Beliebige Liefer- und Rechnungsadressen
- Integrierte Aufgaben- und Notizverwaltung
Dienstleistungen
- Produktverwaltung (Artikel und Dienstleistungen)
- Produkttypen (Text, Produkt, Zeit, Service)
- Zeitangaben von/bis mit Pausezeit und Datum zur Abrechnung von Arbeitsstunden
- Zeiterfassung in Stunden oder Minuten, somit minutengenaue Abrechnung möglich.
- Produktgruppen in beliebiger Tiefe geschachtelt
- Beliebige Produktattribute (Größe, Farbe, Material, Zubehör, usw.)
- PDF-Dokumente, Links, Bilder, Produktbeschreibungen am Produkt
- „Sharen“ (Facebook, Twitter, Mail) von Produktinformationen
- Produktdarstellung als Showroom nutzbar
- Positionsanlage direkt aus dem Produktkatalog heraus
- Bestandsführung, Zu- / Abgänge und Mengenprüfung bei Artikeln
- Einkaufs- / Verkaufs- / Streichpreise
- Preislisten nach EK/VK, Produktgruppen, Produkten und nach Mengen gestaffelt
- Rabattlisten nach EK/VK, Produktgruppen, Produkten und nach Mengen gestaffelt
- Definition von Mindestbestellmengen
- Definition von Mehrfachbestellmengen (bspw. 6 Flaschen im Karton)
- Definition von Mindestverkaufsmengen
- Definition von Mehrfachverkaufsmengen (bspw. 6 Flaschen im Karton)
- Unterschiedliche Einkaufs-/Verkaufseinheiten mit Umrechnungsfaktor pro Produkt (bspw. Kauf in Rollen und Verkauf in qm2)
Belegmanagement
- Belegerstellung für anonyme Kunden
- Belegerstellung aus Kontakten heraus, dann mit spezifischen Konditionen
- Positionserfassung per Scannen von Barcodes
- Positionsanpassung (Menge, Preise, Rabatte, Texte, usw.)
- Valutadatum, Liefertermin, interne/externe Hinweise und weitere Optionen am Beleg
- Unterschriftsfeld für Auftragnehmer mit Andruck in den Belegen
- Definition von Belegarten wie Bestellung, Angebot, Auftrag, Rechnung, usw.
- Belegerstellung per Mail, CSV-Datei, PDF oder Ausdruck an AirPrint fähigem Drucker
- Belegvorschau vor Andruck und versenden der Belege
- Beleghistorie
- Kopieren von Belegen aus der Beleghistorie als neuer Beleg
- Kopieren von Belegen aus der Beleghistorie in ein bestehenden Beleg
- Kopieren von einzelnen Positionen aus der Beleghistorie in einen bestehenden Beleg
- Fremdwährungen
- Steuergruppen und Steuermatrix (Inland, EG, Drittland, 19%, 7%, usw.)
- Darstellung und Berechnung von beliebigen Steuersätzen
- Datenimport von Kontakten, Produkten und weiteren Tabellen (wie Währung, Steuereinstellungen, usw.)
- Dokumentenverwaltung (Preislisten, AGBs, Produktinformationen, usw.)
- Nummernkreise mit Präfix definierbar (Kontakte, Produkte, Belege nach Belegtyp)
Beleg- und Reportlayout
- Freies Layout der Belege (Texte, Daten, Grafische Elemente (Logo), Produktbilder, usw.)
- Einbindung eines Hintergrundbildes für Corporate Design
- Definition des Design auch anhand von Bedingungen (Darstellen von Feldinhalten anhand bestimmter Werte, usw.)
- Definition von Formeln zur Berechnung (bspw. Berechnung der Marge in % anhand EK-/VK-Werte)
- Import und Export von Designs und Reports (Austausch bzw. Anpassung direkt auf Ihrem Server)
- Freie Definition von Papierformaten (DIN A4, US Letter, BON, usw.)
- Freie Definition von Reports (mit Sortierung, Filtern, Gruppierung)
- Dynamische Platzhalter für Betreffzeile, PDF-Anhang, Nachrichtentext, CSV-Datei
- Anpassbar auf Corporate Design
- Versenden von Belegen/Reports als reine Mail
- Versenden von Belegen/Reports als Mail mit CSV Datei (Belegkopf und Belegpositionen)
- Versenden von Belegen/Reports als Mail mit integriertem PDF-Dokument
- Drucken auf Air-print fähigem Drucker
- Definition von unterschiedlichen Seiten bei Mehrseitendruck (Erste Seite, Folgeseiten, Letzte Seite)
Import/Export
- Import/Export von:
- Firmendaten (Adress- und Kontaktinformationen, Kontoinformationen)
- Papierformate
- Währungen
- Steuermatrix
- Belegtypen
- Zahlungsziele
- Lieferbedingungen
- Kontakte
- Kontaktattribute
- Produkte
- Produktbilder
- PDF-Dokumente (Produktinformationen)
- Produktgruppen
- Produktattribute
- Produktpreisgruppen
- Produktrabattgruppen
- Export von erstellten Belegen
Weiteres
- Integriertes, frei definierbares Dashboard
- Definition von Kennzahlen (KPIs)
- Definition von Diagrammen (Linien, Säulen)
- Definition von Listen (Renner, Penner)
- Umfangreiche Online Hilfe
- Mail Support
- Umfangreiche Handbücher zur Berater App, dem Script Framework und der Struktur der Daten für den Datenaustausch mit Drittsystemen
- Autark oder Angebunden an Drittsysteme nutzbar (Datenaustausch per CSV-Dateien)
- Einmaliger Kauf
- Keine monatliche Miete, keine Datenablage in irgendeiner Cloud
- Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Daten
Preise
Die Berater App
Kontaktverwaltung (Interessenten, Lieferanten und Kunden), Übernahme aus iPhone/iPad Adressbuch, Kontaktgruppen, Kontaktattribute, Produktverwaltung (Artikel und Dienstleistungen), Produkttypen (Text, Produkt, Zeit, Service), Produktgruppen, Produktattribute, Positionsanpassung (Menge, Preise, Rabatte, Texte, usw.), Positionserfassung per Scannen von Barcodes, Belegoptionen, Unterschriftsfeld, Belegarchiv, Belegarten, Mehrwährungsfähig, Beleg- und Positionskopien, Beliebige Steuergruppen, u.v.m.
499,99 Euro
Belege und Reports
Die mitgelieferten Rechnungsvorlagen und Reports reichen Ihnen nicht? Sie brauchen eigene, individuelle Belegvorlagen wie Angebote oder Rechnungen? Sie brauchen eigene, individuelle Auswertungen? Unternehmensspezifische Vorlagen, Reports bzw. Auswertungen erstellen wir Ihnen gerne. Senden Sie uns hierzu per Mail Ihre Vorlagen oder gewünschten Reports bzw. Auswertungen zu. Wir prüfen die Anforderung und erstellen die passenden Belege oder den passenden Report für Sie.
79,- Euro/Stück
Online Training
In diesem Training zeigen wir Ihnen wie Sie Schritt für Schritt in der Berater App Belege einrichten, Kontakte und Dienstleistungen einpflegen, Belege erfassen und als PDF-Dokument versenden und wie Sie versendete Belege im Archiv wiederfinden. Nach dem Training verstehen Sie die App zu 100% und können diese voll nutzen. Zusätzlich zeigen wir Ihnen wie Sie individuelle Belegvorlagen und Reports mit dem integrierten Script Framework generieren. Die Durchführung des Online-Training dauert 4h.
79,- Euro/Stunde
Kundenstimmen
Ich bin seit 4 Jahren als Sachverständiger für Schaumlöschmittel und Schaumlöschtechnik tätig. Ich habe von Anfang an viel Zeit und Mühe darauf verwendet, eine passende IOS basierte Softwarelösung für meine Arbeit zu finden. Da meine Tätigkeit aber so speziell ist, konnte ich lange Zeit nichts passendes finden. Eher zufällig stieß ich bei Recherchen dann auf die Berater App. Nachdem ich mich auf der Webseite umfassend informiert hatte, war ich der Überzeugung, dass diese Software flexibel genug ist, sie an meine Anforderungen anzupassen. Ich nutze die App um Angebote zu erstellen, Projekte zu verwalten, Rechnungen, Gutachten oder Berichte zu erstellen. Zunächst erscheint der Preis der Berater App sehr hoch. Wenn man sich intensiver mit der Software und deren Möglichkeiten auseinandersetzt, wird man auch beim Vergleichen mit Alternativen feststellen, dass der Preis gerechtfertigt ist. Ich empfehle jedem, die App in Erwägung zu ziehen und zu prüfen, ob das nicht genau die Lösung ist, die benötigt wird. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung.
Jens Stubenrauch - Sachverständiger für Schaumlöschmittel und Schaumlöschtechnik aus Jena
TEAM
Marco Rey y Sander Gründer
Isabel Rey y Sander Backoffice
David Kurek IT, Web